2010年前三季度,我國理財市場規模更是達到250億元。據國家經濟景氣監測中心公布的一項調查結果表明,約70%的居民希望自己有理想的理財顧問,50%以上的人愿意支付顧問費。但是,目前我國銀行、證券、保險行業的專業理財人員嚴重缺失,相關第三方投資理財公司更是缺人。據了解,目前我國理財規劃師職業至少有60萬人的缺口。一批先知先覺的保險公司代理人、銀行和證券公司客戶經理、會計師甚至律師，紛紛搶奪這一“鉆石級的職業——理財規劃師”。近年來，外資金融機構紛紛實施中國擴張戰略，加大力度“跑馬圈地”，通曉國際慣例，具有會計、投資、保險、稅務等綜合知識的高素質的高職高專畢業生大受歡迎，十分搶手。
投資與理財專業的畢業生主要從事企事業單位、證券金融機構的理財業務和證券業務操作等工作。具體的職業崗位主要包括：企事業單位的會計、理財崗位;投資公司、證券機構、基金管理公司的投資分析和客戶經理崗位;金融和保險機構的業務、投資咨詢、理財服務崗位;投資銀行的經理人崗位，學生畢業的當年可參加專升本考試，繼續研讀兩年，取得本科學歷。