理財經理崗位職責

時間：2024-08-08 14:28:33 崗位職責我要投稿

理財經理崗位職責集錦【15篇】

　　隨著社會不斷地進步，需要使用崗位職責的場合越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的理財經理崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

理財經理崗位職責集錦【15篇】

理財經理崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、主要負責通過電話外呼或拜訪的方式向客戶介紹本公司的理財產品,掌握客戶信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求;

　　2、負責處理高端客戶的各種服務需求,為客戶提供個性化的投資咨詢服務;

　　3、邀請客戶參加理財中心組織的客戶見面會,與客戶保持溝通,反饋客戶感受。

　　任職要求:

　　1、年齡20-35歲;男女不限;

　　2、人品端正,處事積極,目標感強;

　　3、有基本的電腦操作能力,有較強的'語言表達能力,能夠適應銷售行業的工作氛圍;

　　4、有團隊精神,執行力強。

　　福利待遇:

　　一繳納五險一金

　　二入職配手提電腦

　　三優越的晉升空間(理財顧問—儲備經理—團隊經理—團隊總監—分公司老總),團隊經理以上級別年底享受公司10%分紅

　　四每年享受海外旅游

　　五統一免費服裝訂制

　　六無責任底薪3500元----6000元加高額提成(17%--40%)

　　工作地址

　　長寧區延安西路726號5樓

理財經理崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責展廳客戶接待,汽車性能介紹及銷售;

　　2、負責展廳汽車銷售后續工作跟進,包括按揭、車險辦理、車輛保養等;

　　3、負責外圍汽車資源拓客,對接零購客戶及汽車銷售店的批發客戶資源;

　　任職要求:

　　1、能吃苦耐勞,對銷售工作有極強的興趣;

　　2、1年以上銷售崗位工作經驗;

理財經理崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、電話拜訪及開發客戶,介紹公司主營業務及理財產品,并進行推薦;

　　2、參加公司各類營銷活動,開發新客戶;

　　3、建立客戶關系,發展客戶轉介紹的.銷售模式;

　　4、負責老客戶的跟進拜訪,維護客戶資源;

　　5、完成規定或承諾的銷售指標;

　　6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

　　任職資格:

　　1、年齡40歲以下,專科以上,經濟、金融專業優先;

理財經理崗位職責4

　　職位職責和職位要求：

　　1：負責團隊管理及績效考核。

　　2、負責公司招聘理財經理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；

　　4、實習考核期一個月，轉正后底薪6000+部門提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；

　　2.擁有良好的'激勵機制，上不封頂；

　　3.依托企業的全面培訓平臺（內訓體系+職業素養）；

　　4.快速成長與多方向晉升考核透明公平

　　（理財顧問團隊經理營業部負責人區域經理銷售總監）；

　　5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；

　　6.定期的公司組織的團隊建設活動。

理財經理崗位職責5

　　（1）負責開拓新的高端私人財富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產；

　　（2）負責原有高端私人財富客戶存量資產的`維護；

　　（3）負責了解客戶個性化產品和增值服務需求，深入經營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案；

　　（4）為私人財富客戶提供良好的售后服務；

　　（5）完成公司交辦的其他各項工作。

理財經理崗位職責6

　　理財經理/投資經理/客戶經理財富共贏財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏

　　崗位職責:

　　1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案、并向客戶提供專業的.理財建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;

　　4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1.本科以上學歷,但具有一定的金融專業知識,營銷、管理、金融等專業能力可適當放寬;

　　2.具有銷售經驗、券商、銀行、保險、信托工作經驗一年以上者優先;

　　3.具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考;

　　4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷售經驗者優;

　　6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優先。

理財經理崗位職責7

　　1.負責各類會計報表編制、項目成本費用和利潤預測;

　　2.參與公司各類預算編制，做好預算執行情況的監控;

　　3.編制公司年度資金計劃，參與資金調度、使用及監控工作，參與資金分析工作，編寫資金分析報告;

　　4.參與項目融資工作，與銀行建立良好的銀企合作關系;

　　5.參與新項目招投標文件、框架協議及合同的.評審工作，提供財務及稅務專業意見;

　　6.負責公司稅款計算、申報、繳納及匯算清繳，負責各項稅金繳納情況的統計工作;

　　7.參與辦理公司注冊、變更、注銷、年檢等有關工商登記手續，負責關聯交易及法律訴訟等事項的統計工作。

理財經理崗位職責8

　　1、公司高端客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議。

　　2、渠道準入及上線、商務條件談判，產品上架管理、系統測試推進，后續運營維護；

　　3、負責公司理財產品的市場策劃和執行；

　　4、理財產品網頁展示內容的撰寫、更新，營銷軟文撰寫；

　　5、對公司內部、外部渠道進行產品知識、市場分析、投資策略、營銷技巧等業務培訓；

　　任職資格：

　　（1）工作能力要求：

　　1、了解資本市場的運作，熟悉各種投資工具和金融產品

　　2、有較扎實的金融市場知識，具備較強的'專業能力

　　3、較強的溝通能力和團隊協作能力

　　4、工作敬業，有高度責任心

　　（2）工作經驗要求：

　　行業研究、市場、產品、渠道、運營相關職位一年以上工作經驗

　　（3）所需人才所在領域：

　　銀行、證券、基金、互聯網金融相關領域

理財經理崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、負責國內證券、基金等金融行業市場營銷工作,銷售公司軟件解決方案;

　　2、結合崗位要求,完成相應的銷售任務;

　　3、完成自主負責項目的跟蹤、應收款,與客戶長期合作關系的`維護。

　　任職要求:

　　1、為人真誠、熱情,靈活;學習能力、理解能力、團隊合作意識強

　　2、有證券行業客戶資源者優先;

　　3、有過it系統或金融it系統銷售經驗者優先;

　　4、有過獨立運作項目的經驗;

　　5、對互聯網金融軟件解決方案銷售感興趣。

理財經理崗位職責10

　　職責描述:

　　1、尋求高端客戶,服務于公司VIP客戶及高凈資產個人客戶,為高凈資產個人客戶提供專業全方面金融理財服務;

　　2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業私人資產配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等);

　　3、為客戶提供專業,持續,長久的專業理財及后續跟蹤服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

　　4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。

　　任職要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融從業經驗,能獨立完成銷售任務;

　　金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者;

　　2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的.工作熱情;

　　3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感。

理財經理崗位職責11

　　1.針對公司理財產品，進行潛在客戶開發，為客戶建立、提供專業的'資產管理咨詢服務。

　　2.負責貴賓客戶的維護，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作。

　　3.根據客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

　　4.完成團隊經理制定的銷售目標。

　　5.根據團隊經理的要求按時保質完成銷售報告。

理財經理崗位職責12

　　1、主持公司財務預決算、會計監督和財務管理工作，主持財務部門的日常管理工作;

　　2、制定、維護、完善公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;

　　3、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　4、按時匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，能夠提出建設性建議，完善本企業會計制度;

　　5、擅長資產負債表、現金流量表、資產損益表

理財經理崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、負責與客戶進行緊密的溝通和協作并管理項目組,根據客戶需求帶領團隊完成項目交付;

　　2、對項目進行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書、項目進度控制、風險管理、質量管理等;

　　3、對項目團隊進行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導,提高員工士氣,確保工作質量和工作效率;

　　4、完成項目的質量、進度、人員狀況的評審和改進。

　　崗位要求:

　　1、8年以上sap實施經驗,至少4個完整項目的項目管理經驗;熟悉財務模塊的業務流程,熟悉項目管理流程;

　　2、高度的工作責任心和敬業精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場意識、創新意識和團隊協作意識,較強的學習能力和自我發展意識;

　　3、具備較強的`市場開拓能力,并能與客戶維持長期良好的合作關系。

　　崗位職責:

　　1、負責與客戶進行緊密的溝通和協作并管理項目組,根據客戶需求帶領團隊完成項目交付;

　　2、對項目進行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書、項目進度控制、風險管理、質量管理等;

　　3、對項目團隊進行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導,提高員工士氣,確保工作質量和工作效率;

　　4、完成項目的質量、進度、人員狀況的評審和改進。

　　崗位要求:

　　1、8年以上sap實施經驗,至少4個完整項目的項目管理經驗;熟悉財務模塊的業務流程,熟悉項目管理流程;

　　2、高度的工作責任心和敬業精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場意識、創新意識和團隊協作意識,較強的學習能力和自我發展意識;

　　3、具備較強的市場開拓能力,并能與客戶維持長期良好的合作關系。

理財經理崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、負責維護公司現有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產管理行業市場;

　　2、負責公司產品的`銷售,完成公司年度的銷售目標;

　　3、服務客戶,打造公司良好的品牌形象;

　　4、收集市場信息及項目機會,對產品研發提出有效的建議。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,有2-3年金融it產品銷售經驗優先;

　　2、接受長期出差,能承受壓力;

　　3、與公司文化匹配度高;

　　4、為人誠實、正直、責任心強;

　　5、良好的溝通表達能力、人際交往能力、團隊合作能力和工作主動性。

理財經理崗位職責15

　　1、負責公司的基金產品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構客戶，維護投資人關系。

　　2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務。執行實施渠道銷售全過程（直銷、機構渠道等）。

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議。

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