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保險理財崗崗位職責
在社會發展不斷提速的今天，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編精心整理的保險理財崗崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險理財崗崗位職責1
工作職責
1、根據客戶的具體情況及其實際投資需求，為客戶提供切實的投資理財規劃，并能進行相關的咨詢服務；
2、針對一些有相當文化素養，工作經驗，以及心理壓力承受能力，具有金融和管理拓展素質的人才，進行專業的培養和實戰練習，以便在不久的將來培養成專業的`金融分析師。
3、服務于公司vip客戶及島城城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
5 通過調整存款、股票、債券、基金、信托、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
6、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
7、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益
相關工作經驗及技能要求：
1、大專以上學歷，年齡在20歲以上；
2、具備良好的協調、溝通和人際交往能力；
3、頭腦靈活，思維敏捷，能承受一定的工作壓力；
4、具備一定的分析能力。
5、積極進取，對本職工作認真負責，懂得與團隊合作。
保險理財崗崗位職責2
任職要求：
1、20—45周歲 、1年以上南京工作經驗
2、大專以上學歷
3、熱情積極 、有責任心、學習能力強
4、有較強的責任心，溝通能力強
5、從事銷售行業的優先
福利及待遇：
1、周一到周五每天上午8：30~10：30參加早會培訓分享交流，雙休加國家法定節假日統一放假。
2、服務獎金、續年度服務津貼、繼續率獎金、養老金，季度獎，年終獎等；平安在xxxx年重磅推出‘ 優才'計劃，新人訓練津貼高達3000元，經過優才特訓，收入上萬輕輕松松！
3、享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險，家屬百萬醫療等五大綜合保障。
4、國內外免費旅游方案。
保險理財崗崗位職責3
一、崗位 要求：
1、大專及以上學歷；
2、25一45周歲；
3、過往年收入五萬以上；
4、三年及以上廣州工作經歷；
5、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰更高目標。
6、具有金融、醫療、法律、教育、會計等行業經驗者或有銷售&管理經驗者優。
二、職位描述：
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃；
2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；
3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；
4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；
5、為客戶提供優質的`保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避）。
三、 職業待遇：
1、完善的培訓系統：包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程；包括專業知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗學習：學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業責任津貼；開始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月；入職一年半的責任津貼最高共有16、9萬；優秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。
2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業績獎金、年終業績獎金、年度續保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業績獎金、特別津貼等；
3、特別雙百萬獎金：
1、在10年內達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金；
2、在10年內晉級到資深業務總監可獲得100萬獎金。
4、意外傷害及身故保障計劃：業務主管管理基金、醫療福利計劃； 生育補貼及養老公積金等。
5、每年業務競賽有海內外旅游至少各一次的機會；
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