財顧問崗位職責

時間：2022-10-24 13:21:11 崗位職責我要投稿

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財顧問崗位職責

　　在發展不斷提速的社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的財顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財顧問崗位職責

財顧問崗位職責1

　　崗位職責

　　1、致電給有意向的準客戶,提供專業解答,促成最終銷售;

　　2、回訪公司老客戶,促進二次銷售;

　　3、配合組長及主管,制定公司重點大客戶營銷方案并實施;

　　4、學習能力強,能夠參與公司營銷類培訓的課件;

　　5、完成上級下達的業績目標任務;

　　任職資格:

　　1、年齡20-30歲,大專以上學歷,專業不限,市場營銷或金融類專業優先;

　　2、有良好的語言溝通能力,普通話標準,掌握一定的計算機基礎知識,并能獨立進行有關計算機或系統的操作;

　　3、有銷售工作經驗或上金融、保險、銀行、p2p等行業的電銷工作經驗優先考慮。

財顧問崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供專業投資建議;

　　2、通過多渠道開發和維護客戶,為客戶提供全方位、專業化及高品質服務;

　　3、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供全面專業的理財咨詢與服務;

　　4、完成營業部副總制定的銷售目標 ;

　　5、完成公司要求掌握的各方面專業技能提升。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷,個人能力突出者放寬到大專學歷;

　　2、具備銀行個人客戶經理背景,或證券公司、保險公司銷售3年以上的從業經驗,有穩定的高凈值客戶資源;

　　3、熟悉銀行、保險、證券業務,具有較好的'金融基礎理論、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

　　4、善于了解和分析國內外投資理財市場發展,并對該行業有自己獨到的見解;

　　5、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

　　6、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;

　　7、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力

財顧問崗位職責3

　　職責描述:

　　1、開發和維護客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務;

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

　　3、向客戶介紹有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和公司的有關規定;

　　4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;

　　5、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;

　　6、向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息,介紹金融產品購買流程;

　　7、具有相應業務資格的理財顧問可從事相應業務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業務、具有基金銷售資格可從事基金銷售業務;具有期貨從業資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業務。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業者優先;

　　2、兩年及以上金融行業工作經驗,具有證券從業資格;

　　3、具有較豐富的金融專業知識;

　　4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協調能力;

　　5、具有金融相關證書者(cfp、cfa、afp等)優先;

　　6、具備良好的職業道德和專業素質,無違法違規記錄。

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